建安十六年春季正月献帝任命曹公的嫡长子曹丕为五官中郎将设置所

建安十六年春季正月，献帝任命曹公的嫡长子曹丕为五官中郎将，设置所属官员，作为丞相的副手。太原人商曜等人在大陵县反叛，曹公派遣夏侯渊、徐晃围攻打败他们。张鲁占据汉中，三月，派遣钟繇前去讨伐。曹公派遣夏侯渊等人由河东出兵与钟繇会合。

曹操大宴铜雀台，清末年画。据《三国演义》，建安五年（公元），铜雀台建成，曹操大宴群臣，曹操要看诸将武艺，命挂锦袍于垂杨枝上，令箭法高超者得锦袍。图为曹操手下诸将表演箭法。

曹操抹书间韩遂，清朱芝轩绘。据《三国演义》，因曹操使用离间计，马超、韩遂互相怀疑，曹操趁机大破之。图中为马超中计后欲杀韩遂。

这时关中各将领怀疑钟繇想袭击自己的部队，马超就与韩遂、杨秋、李堪、成宜等人反叛。曹公派遣曹仁前去讨伐他们。马超等人驻兵潼关，曹公命令各将领说：“关西士兵精强勇猛，我们要坚守壁垒不与他们交战。”秋季七月，曹公西征，与马超等人的部队夹着潼关驻扎下来。曹公紧紧牵制敌军，暗地里派遣徐晃、朱灵等人趁夜渡过蒲阪津，占据黄河西岸扎营。曹公从潼关北渡黄河，还未渡过，马超赶来急攻曹军渡船。校尉丁斐见势放出牛马来引诱敌人，敌兵乱抢牛马，曹公才得以渡过黄河，沿着黄河修建甬道向南推进。敌人撤退，在渭口抵抗，曹公就多处设置疑兵，暗中用船运兵进入渭河，架设浮桥，夜晚，分兵在渭水南岸扎营。敌人夜里进攻军营，埋伏的士兵打败了他们。马超等人驻扎在渭水南岸，派遣信使请求割让黄河以西之地讲和，曹公不答应。九月，曹军渡过渭水。马超等人多次前来挑战，曹公又不许可；马超坚持请求割地，乞求送儿子充当人质，曹公采用贾诩的计策，假装允许他们。韩遂请求与曹公会面，曹公与韩遂的父亲是同年的孝廉，又和韩遂是同辈人，于是两人马靠马交谈了一段时间，没有涉及军事，只说京都朋友旧事，拍手欢笑。交谈完毕，马超等人问韩遂：“曹公谈了什么？”韩遂说：“没谈什么。”马超等人起了疑心。另一天，曹公又给韩遂写信，有多处涂抹修改，笔迹像是韩遂改定的；马超等人更加怀疑韩遂。曹公就与马超约定日子会战，先用轻装步兵挑战，交战很久，才出动勇猛的骑兵夹攻，大破敌军，杀了成宜、李堪等人。韩遂、马超等人逃到凉州，杨秋逃到安定，关中平定。诸将领中有人问曹公说：“当初，敌人据守潼关，渭水北岸一路空虚，我们不从河东攻打冯翊反而驻守潼关，拖延时日而后北渡黄河，为什么呢？”曹公说：“敌人据守潼关，假如我军进入河东，敌人一定会把守各个渡口，那么我军就无法渡过西河，我故意把大军开往潼关；敌军的所有兵力在南面把守，西河的防备就会空虚，所以徐晃、朱灵二将能专力攻取西河；然后领军北渡黄河，敌人所以不能跟我们争夺西河，就是因为有二将的军队。我们兵车相连竖立栅栏，修筑甬道向南延伸，既做好不可战胜的准备，同时也显示我军兵力的薄弱。渡过渭水修筑了坚固的壁垒，敌人来了我们不出战，以此来助长他们的骄傲心态；所以敌人不修筑壁垒而要求割地。我顺着他们的话答应，这样顺从他们的心愿，使他们安心而不作防备。我们积蓄兵力，一旦发起攻击，这就叫迅雷不及掩耳。用兵的变化，本来就不是一种方法啊。”开始时，敌人每一支部队到来，曹公的脸上就有喜色。敌人被打败后，将领们问曹公是什么缘故。曹公回答说：“关中地区土地辽阔，假如敌人各自据守险要的地方，我们去征讨他们，没有一两年是不能平定的。现在他们都集中起来，人马虽然很多，但互不归顺，部队没有主帅，一战可以歼灭他们，取得胜利比较容易，所以我高兴。”

冬十月，军自长安北征杨秋，围安定。秋降，复其爵位，使留抚其民人。 十二月，自安定还，留夏侯渊屯长安。

十七年春正月，公还邺。天子命公赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，如萧何故事。马超余众梁兴等屯蓝田，使夏侯渊击平之。割河内之荡阴、朝歌、林虑，东郡之卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿之 陶、曲周、南和，广平之任城，赵之襄国、邯郸、易阳以益魏郡。

冬十月，公征孙权。

十八年春正月，进军濡须口，攻破权江西营，获权都督公孙阳，乃引军还。诏书并十四州，复为九州。夏四月，至邺。

冬季十月，曹军从长安向北征伐杨秋，包围安定。杨秋投降，恢复他的官爵，让他留守安抚他那里的民众。十二月，曹公从安定回来，留下夏侯渊驻守长安。